ANHANG V
Meldebogen für die Registrierung
1.
Datum der Fertigstellung des Meldebogens für die Registrierung;
2.
Mitgliedstaat;
3.
Name der zuständigen Behörde;
4.
Zentrale Anlaufstelle (Bezeichnung/Telefonnummer/E-Mail-Adresse);
5.
Art des Antrags (Erstantrag/Änderung eines früheren Antrags/Einstellung von Tätigkeiten);
6.
PEPP-Registrierungsnummer (falls nicht Erstantrag);
7.
Datum, an dem eine Entscheidung erlassen worden ist;
8.
Name, Anschrift und gegebenenfalls Zulassungsnummer des PEPP-Anbieters im Herkunftsmitgliedstaat;
9.
Gegebenenfalls Rechtsträgerkennung des PEPP-Anbieters;
10.
Art des PEPP-Anbieters, auszuwählen aus einem Dropdown-Menü gemäß der Liste in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1238;
11.
Mitgliedstaaten, in denen der PEPP-Anbieter beabsichtigt, das PEPP zu vermarkten (sowie Art: Dienstleistungsfreiheit/Niederlassungsfreiheit;
12.
Mitgliedstaaten, für die der PEPP-Anbieter ein Unterkonto eröffnet hat oder zu eröffnen beabsichtigt;
13.
Standardvertragsbedingungen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/1238:|
— |
Beschreibung des Basis-PEPP, einschließlich etwaiger Garantien in Bezug auf das Anlageergebnis, eine bestimmte Leistungshöhe usw. und der Methode zur Risikominderung; |
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— |
Gegebenenfalls Beschreibung der alternativen Anlageoptionen, einschließlich etwaiger Garantien in Bezug auf das Anlageergebnis, eine bestimmte Leistungshöhe usw. und der Methode zur Risikominderung; |
14.
Beschreibung der Bedingungen im Zusammenhang mit der Änderung der Anlageoption;
15.
Etwaige Abdeckung biometrischer Risiken:|
— |
ausführliche Angaben zur Abdeckung biometrischer Risiken; |
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— |
Beschreibung der Umstände, unter denen die Abdeckung biometrischer Risiken greift; |
16.
PEPP-Altersversorgungsleistungen;|
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Beschreibung der angebotenen Auszahlungsarten; |
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— |
Beschreibung der möglichen Arten der Auszahlung; |
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gegebenenfalls Beschreibung der zusätzlich angebotenen Absicherung (z. B. Langzeitpflege, Abdeckung weiterer biometrischer Risiken usw.) und Angabe, wer die zusätzliche Absicherung übernimmt; |
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— |
Beschreibung des Rechts, die Auszahlungsart zu ändern; |
17.
Beschreibung der Bedingungen für den Mitnahmeservice;
18.
Beschreibung der Bedingungen für den Wechselservice;
19.
Gegebenenfalls Beschreibung der Kostenkategorien und der aggregierten Gesamtkosten in Prozentangaben und als Geldwert;
20.
Bedingungen für die Ansparphase für das entsprechende Unterkonto bzw. die entsprechenden Unterkonten;
21.
Bedingungen für die Leistungsphase für das entsprechende Unterkonto bzw. die entsprechenden Unterkonten;
22.
Gegebenenfalls Beschreibung der Bedingungen, unter denen die gewährten Vorteile oder Anreize an den Wohnsitzmitgliedstaat des PEPP-Sparers zurückzuzahlen sind;
23.
Alle PEPP-Basisinformationsblätter für das betreffende PEPP, als Anlage in maschinenlesbarem Format.